（来源：诺安理财狮）粤友钱
本周市场冲高回落，在市场快速上涨后遇到阶段性上行阻力，后续大概率回归慢牛演绎。宽基指数方面，上证指数3820.09点，下跌1.30%，深证成指13070.86点，上涨1.14%，创业板指3091.00点，上涨2.34%。
板块方面，电力设备、电子、汽车板块表现较好。
电力设备（3.07%）：9月12日，《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》发布，该方案旨在发挥电力装备行业作为工业经济主导性、基础性产业的作用，为稳增长提供坚实基础。此举向市场传递了清晰的政策支持信号，直接提振了投资者对电力装备行业未来两年增长前景的信心。同日，《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》提出到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上粤友钱，预计带动直接投资约2500亿元，该方案明确独立储能盈利模式，推动国内大储招标维持高位。
电子（2.96%）：央视《新闻联播》披露，阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达的H20芯片，并超过A800芯片。9月16日，在2025年腾讯全球数字生态大会主峰会上，邱跃鹏宣布，腾讯云已经全面适配主流的国产芯片，AI能力全面开放为国产算力芯片提供了巨大的应用生态和市场需求。随着技术进步和生态适配逐步完善，中国AI芯片自给率有望快速提升。
汽车（2.95%）：9月16日，中国汽车工业协会呼吁国内外企业继续加强技术创新与产业链协同，共同推动全球汽车产业绿色、安全、高质量发展，提高汽车板块市场关注度。9月15日，中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，该倡议旨在推动汽车行业落实《保障中小企业款项支付条例》、推动构建“整车—零部件”协作共赢发展生态，有效带动汽车产业链估值整体修复。9月12日，工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，方案中提出了包括加快新能源汽车全面市场化拓展、进一步加大力度促进汽车消费等一系列支持汽车行业发展的举措，提振汽车板块市场信心。
宏观方面，商务部等九部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出五方面19条举措，其中8项与“高品质服务供给”有关。8月，全国规模以上工业增加值同比增长5.2%、环比增长0.37%，服务业生产指数同比增长5.6%粤友钱，社会消费品零售总额同比增长3.4%、环比增长0.17%。1-8月，全国固定资产投资同比增长0.5%，其中制造业投资增长5.1%，房地产开发投资下降12.9%。今年1-8月，全国一般公共预算收入14.82万亿元，同比增长0.3%。
海外方面，美联储如期降息25个基点，将联邦基金利率下调至4.00%-4.25%，为年内首次降息，也是时隔9个月后重启降息。FOMC声明指出，就业方面的下行风险已上升，今年上半年经济增长有所放缓，通胀有所上升。美国总统特朗普第四次延长对TikTok的禁令执行宽限期，标志着双方延续前期多轮会谈的积极势头，再次通过理性对话取得共识。
重点关注： 1）AI、科技；2）内需相关板块；3）“反内卷”相关板块。
后续跟踪：1）地产、财政、消费数据、价格指数数据；2）海外经济数据；3）中美关税等相关政策变化。
风险提示：以上市场数据来源wind。本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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